莉兹是谁??
Liz Wertz是元素 财富管理的副总裁兼LPL财务顾问. 她与我们的分支机构合作,为我们的成员提供财务建议,并在DEIB理事会任职. 她的五大优势是和谐、分析、同理心、自律和一致性.
莉兹是做什么的?
她的日常生活有很多变化. 莉兹的主要职责是研究投资, 紧跟市场变化, 制定财务计划, 领先的研讨会, 并持有客户账户审查.
“我喜欢这份工作,因为它让我在结识新朋友和与客户聊天的同时,还能运用我的分析/数字驱动型大脑. 我喜欢当我看到客户在我们检查完他们的财务计划后脸上立刻松了一口气. 我喜欢能够让我的客户对他们未来的财务状况充满信心.”
Liz是什么时候加入元素的?
加入元素之前,Liz在另一家金融机构工作. 之后,她在像Bike Indy这样的非营利组织中担任了各种各样的角色, 种植地点, 保持印第安纳波利斯的美丽. 2020年,利兹以前在银行工作的一位同事找到她,想申请元素. 在了解了元素以及我们的信用合作社如何像非营利组织一样运作之后, 她决定放弃, 从那以后她就一直是我们团队的一员!
为什么Liz喜欢在元素工作?
Liz喜欢元素提供的灵活性,并能够帮助她的客户获得财务上的成功. 具体来说,她喜欢她的角色,因为她既是一个数字人,也是一个人. 她补充道:“我喜欢像对待亲密朋友一样对待每一个人. 我觉得我表现得非常平易近人, 这能帮助我专注于一小群财富管理客户,这些客户可能觉得自己不够“富有/年老/有成就”,无法与理财顾问合作.”
在她同事的帮助下, 诺亚, 莉兹的角色可以发挥她的优势和帮助他人的热情.
我们在哪里可以找到莉兹?
你可以看到莉兹在她最喜欢的泰国餐馆吃饭, 探索州立公园, 在看电影院看电影, 或者在印第安纳波利斯市中心闲逛. 当她不出门的时候, 她喜欢花时间和家人在一起,或者和最亲密的朋友一起放松, 喝着酒,看着电视真人秀.
关于莉兹有什么“有趣的事实”吗?
- 莉斯很会种菜. 她一年中最喜欢的时间是冬末/早春,那时她会收到邮寄来的种子目录.
- 你知道莉兹是在四个月大的时候从韩国被收养的吗? 从那以后,她就一直是印第安纳波利斯人!
- 她认识她的财富管理业务伙伴诺亚·丹尼斯已经超过14年了!
- 莉兹痴迷于布拉沃电视台的每一部剧.
- 曾几何时,莉兹在当地一个妈妈的博客上用食谱视频内容表达了她对烹饪的热爱.
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